2020-02-29 12:04:10
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2月27日，工信部對外發布了2019年通信業統計公報。整體來看，2019年，我國通信業穩中有升，5G建設有序推進，新型信息基礎設施能力不斷提升，有力支撐了社會的數字化轉型。不過，我們也看到受移動通信業務收入負增長等因素影響，運營商的語音收入繼續呈下滑態勢，短信業務與流量業務增量不增收，運營商依舊處在電信業務轉型進程之中。
2019年我國通信業處于增長動力的換擋期
數據顯示，2019年電信業務收入累計完成1.31萬億元，比上年增長0.8%。按照上年價格計算的電信業務總量1.74萬億元，比上年增長18.5%。從同比增長的數字來看，競爭情報顧問付亮直言：“電信業務收入只增長了0.8%，遠低于GDP的增幅。18.5%的業務總量增幅，也較前幾年低得很多。”
“整體業務收入增速0.8%算是勉強保持了增長，雖然公報用了比較積極的‘企穩回升’的措辭，但也可以看出2019年對運營商來說還是比較困難的一年，尤其是移動數據業務的增速也只有1.5%，可以理解為前幾年不斷的提速降費已經使移動數據業務的價格處于比較低的水平，可能會對運營商的長期可持續發展產生影響。”SA無線通訊領域專家楊光分析道。
參照2018年通信業統計公報的數據來看，2018年電信業務收入累計完成13010億元，比2017年增長3.0%。電信業務總量達到65556億元(按照2015年不變單價計算)，比2017年增長137.9%。
2018年的電信業務增長還在3%，為何僅僅一年就出現僅0.8%的增幅呢?中國信息通信研究院張悅認為：“2019年我國通信業處于增長動力的換擋期，隨著運營商將營銷重點轉向存量用戶，移動互聯網流量持續降費，‘流量第二卡槽’的需求下降，移動電話用戶增長放緩。移動互聯網流量增速保持高位，但增速較上年顯著收窄。移動數據及互聯網業務收入增速持續下滑，對電信業務收入增長的拉動作用顯著下降。”
對于2019年我國通信業處于增長動力換擋期的分析，通信行業專家金峰也給出了相同判斷。金峰認為：“2019年通信業務量增長趨緩，通信業亟需新動能。電信業務總量增長18.5%，不僅遠低于2018年的137.9%，甚至是2015年以來的最低值，這表明4G產業紅利釋放已接近尾聲，需要新動能助力通信業發展。”
4G用戶占比穩步提升 5G開啟新一輪增長周期
數據顯示，截至2019年底，4G基站數達到544萬個，占基站總數的64.7%。4G用戶總數達到12.8億戶，全年凈增1.17億戶，占移動電話用戶總數的80.1%;我國5G基站數超13萬個，用戶規模以每月新增百萬用戶的速度擴張。國內35款5G手機獲得入網許可，國內市場5G手機出貨量1377萬部，呈明顯增長趨勢。
對于4G、5G的良好發展態勢，張悅分析認為：“2019年移動電話用戶加速向4G網絡遷移。3G用戶數大幅遷移到4G網，2019年4G用戶占移動電話用戶總數的80.1%，提升幅度大于2018年。同時，2019年電信運營商加快5G網絡建設，可以說移動通信開啟了5G新一輪增長周期。”
2019年，三家基礎電信企業和中國鐵塔在5G相關投資快速增長的推動下，共完成固定資產投資比上年增長4.7%。其中，移動通信投資穩居電信投資的首位，占全部投資的比重達47.3%。5G網絡建設順利推進，在多個城市已實現5G網絡的重點市區室外的連續覆蓋，并協助各地方政府在展覽會、重要場所、重點商圈、機場等區域實現室內覆蓋。
不過，5G喜人成績的背后，我們也要看到我國5G建設依舊面臨諸多挑戰。通信行業專家陳亮表示：“在移動互聯網應用與服務進一步深化、終端性能進一步提升的作用下，流量增長趨勢依然保持增長，對網絡提出了更為嚴峻的挑戰。今明年5G逐步接替4G是大勢所趨、也是市場對運營商提出的必然要求，5G網絡建設的壓力不小。另外，5G網絡建設的一些問題還需繼續加大投入解決，如基站建設難題、組網問題、切片問題等，這些都關系到用戶的實際感知和新型應用與服務的發展。”
固定寬帶邁向千兆時代 新業態發展百花齊放
2019年，通信業持續加快光纖帶寬升級，接入網絡基本實現全光纖化。截至12月底，互聯網寬帶接入端口數量達到9.16億個，比上年末凈增4826萬個。其中，光纖接入(FTTH/0)端口占互聯網接入端口的比重達91.3%，較上年底小幅提高0.2個百分點。光纖接入(FTTH/O)用戶4.17億戶，占固定互聯網寬帶接入用戶總數的92.9%。
特別值得一提的是，截至12月底，全國農村寬帶用戶全年凈增1736萬戶，總數達1.35億戶，比上年末增長14.8%，增速較城市寬帶用戶高6.3個百分點;在固定寬帶接入用戶中占30%(上年同期占比為28.8%)，占比較上年末提高1.2個百分點。由此可見，我國電信普遍服務成效顯著，農村寬帶用戶快速增長。
北京郵電大學教授曾劍秋指出：“光網絡發展態勢喜人，我國的寬帶戰略一直在推進‘光進銅退’，從光纖接入端口占比超過90%來看，這是一個非常重要的數據，說明我國的‘光進銅退’戰略取得重大發展，也為后續5G的發展提供了非常堅實的基礎，也將繼續推動互聯網的應用的飛速發展。”
一花獨放不是春，百花齊放春滿園。2019年物聯網、云服務、智慧生活、垂直行業應用等新興業務發展同樣值得關注。付亮指出：“以IPTV、數據中心、云服務和大數據為主的固定增值電信業務收入完成1371億元，同比增長21.2%，是拉動電信業務收入增長的主要因素之一，行業新舊動能轉換效果開始呈現。”
尤其是物聯網業務，截至12月底，三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網用戶達10.3億戶，全年凈增3.57億戶。金峰認為：“2019年蜂窩物聯網連接總量增長53%，在北京等部分地區，物聯網連接量已經超越普通手機數量;在2019年工信部出臺52號文之后，預計更多場景將使用蜂窩物聯網連接，而非LoRa的局域網連接。”
月戶均流量(DOU)穩步提升 西部地區移動互聯網流量增速全國領先
2019年，移動互聯網接入流量消費達1220億GB，比2018年增長71.6%，增速收窄116.7個百分點。全年移動互聯網月戶均流量(DOU)達7.82GB/戶/月，是2018年的1.69倍;12月當月DOU高達8.59GB/戶/月。其中，手機上網流量達到1210億GB，比上年增長72.4%，在總流量中占99.2%。
數據顯示，2019年，東、中、西、東北地區移動互聯網接入流量分別達到531億GB、262億GB、355億GB和72.5億GB，比2018年分別增長67.8%、75.2%、76.7%和62.4%，西部增速比東部、中部和東北增速分別高8.9、1.5和14.3個百分點。2019年12月，西部地區當月戶均流量達到9.5GB，比東部、中部和東北地區分別高1.04GB、1.43GB和1.76GB。
對于2019年月戶均流量(DOU)達7.82GB/戶/月，金峰認為這表明用戶日益偏好高流量的業務，同時也是5G發展初期eMBB場景的核心所在。而從西部地區移動互聯網流量增速全國領先的態勢來看，“基于移動互聯網的信息縮小了‘數字鴻溝’的差距，同時也對運營商提出了更高的要求。”陳亮補充道。
事實上，2019年，移動支付、移動出行、視頻直播、短視頻、餐飲外賣等線上線下融合應用不斷拓展新模式、新商圈、新消費，是移動互聯網接入流量消費保持較快增長的主要原因。電信企業的流量數據監測表明，2019年移動用戶使用抖音、快手等短視頻應用消耗的流量占比已超過30%。可以說，移動互聯網仍是通信業保持平穩發展的助推器。
2020年通信業發展前景可期
如果說2019年通信業是增長動力的換擋期，那么2020年會否迎來一個比較可期的前景呢?張悅認為：“當下，電信運營商加快數字化轉型步伐，推動信息通信技術與實體經濟的深度融合，以IPTV、數據中心、云服務和大數據為主的固定增值電信業務收入快速增長，成為拉動電信業務收入增長的第一動力。”
“大網絡、大市場、大運營會是2020年乃至今后的主題，網絡和業務的相互依賴、相互促進、相互制約的情況越來越明顯。移動網絡和固定互聯網的關系進一步密切，個人業務和家庭、集客業務的關系進一步密切，‘跨界’會更加頻繁和緊密，比如智慧家庭、移動辦公、行業應用的許多場景，這對網絡提出了更高、更新的要求。當然，這也催生了許多新的商機。”陳亮分析道。
眾所周知，剛剛步入2020年我國就處在新冠病毒疫情的陰霾之下，通信業雖然陸續復工復產，但是疫情導致的一季度收入將會明顯下滑。對于接下來的三個季度，通信業能否強勢復蘇繼而推動通信業穩步發展呢?金峰指出：“盡管前期有疫情影響，但基站建設力度反而加強，作為了‘穩投資’的抓手。當前，5G產業基礎已經奠定，這保證了2020年能夠實現突破。”
面對疫情影響，楊光也表示：“雖然目前有疫情的影響，但相信后續政府和運營商都會有相應的刺激措施，我們對全年的業績表現還是保持樂觀的，增速方面應該會有返彈。2019年應該也是4G周期的尾聲，我國電信市場這種周期性還是明顯，預計2020年開啟的5G周期能對市場有明顯的推動作用。